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仪表盘仪表1:如何在Tableau中制作项目符号图

图表类型 基本原理

这是Tableau中仪表盘仪表的五部分系列中的第一个。为了将来的更新, 订阅我们的邮件列表.

类似于速度表的仪表盘仪表会显示箭头在半圆上移动,这会消耗不必要的大量宝贵空间,因此对于传达或解释量级而言并不是理想的选择。本系列旨在提供五种替代仪表盘仪表,以帮助说明与先前时期或目标的比较。我觉得依法有责任从史蒂芬·菲(Stephen Few)的系列开始 项目符号图,因为他确实帮助开创了使仪表更加简化和有效的想法。

项目符号图建立在条形图上,并以代表比较点的线条和阴影形式提供上下文。它们之所以运作良好,是因为它们有效利用了空间,充分利用了长度的注意属性,并且可以说明超过100%(即比目标高20%)的比较。这篇文章和视频将向您展示在Tableau中制作项目符号图的两种不同方法。


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如何在Tableau中制作项目符号图

使用要分析的度量和比较度量创建项目符号图。比较度量通常是前一个时期,但也可以是基准或目标(如果您的业务中已定义)。对于此示例,我们将想象我们要分析“销售”指标,当前月份为5月,而我们的比较为4月。我们要做的第一件事是隔离5月和4月的销售业绩。这可以通过创建 计算字段.

Sample – Superstore数据集包含四年的数据,为简单起见,我们假设它只有一年。那么,将五月份的销售额进行隔离的计算公式为:

SUM(如果MONTH([订购日期])= 5 THEN [销售] END)

隔离5月销售的Tableau计算

四月份销售量的公式为:

SUM(如果MONTH([订购日期])= 4 THEN [销售] END)

隔离4月销售的Tableau计算

可以使用Show Me制作项目符号图,因此我将首先向您展示,但稍后我们将重新构建此图表类型,以向您展示其工作方式以及一些自定义选项。如果要按月查看子类别的销售情况,可以对这三个字段进行多选,然后导航到创作界面右上角的“向我显示”菜单。

使用Tableau的Show Me菜单创建项目符号图

Tableau根据视图上使用的字段在其推荐的图表周围绘制橙色边框。在这种情况下,建议使用散点图,但实际上我们要构建项目符号图。第八行也是最后一行是第二个选择。单击项目符号图缩略图后,Tableau会创建以下图表:

Tableau中的默认月份超过子弹图

这次效果很好,因为条形图代表当月的销售额,线条和阴影表示上个月的销售额。但是,根据创建的比较结果,这些结果并不一定总是按您期望的那样结束。如果您正在使用的字段最终被反转,则条形图代表您的比较,并且您当前的性能正在画线,您可以通过右键单击轴并选择“交换参考线字段”来交换字段。

在Tableau中交换项目符号图的参考线字段

为了提供更大的灵活性,并向您展示Tableau项目符号图的内部工作原理,我还将向您展示如何手动构建此图表类型。首先,用当前的性能指标制作条形图。这是一张条形图,显示了子类别的5月销售额。我还对条形图进行了排序,以便我们可以轻松地解读17个子类别之间的排名。

Tableau中按子类别条形图的五月销售额

项目符号图由两条参考线制成。代表比较数据点的线和遮蔽比较数据点60%和80%的分布。要将数据点用作参考线,它必须是参数,常量或在视图上的某处使用。我们想将“五月销售额”与“四月销售额”进行比较,但视图中尚未显示“四月”。为了确保可以将“ 4月销售”量度添加为参考线,请将其添加到详细标记卡。

细节标记卡上的5月销售条形图和4月销售

这不会改变视图,但是现在四月销售将可以用作参考线。添加参考线的最简单方法是右键单击要添加参考线的轴,然后选择“添加参考线”。这将打开一个对话框,您可以在其中定义参考。

在Tableau中向条形图添加参考线

在我们的案例中,该行基于4月销售量,因此我将“价值”下拉列表更改为4月销售量。将行的范围更改为“每个单元格”也很重要,这样您就可以看到每个维成员的比较点。更改范围后,您会看到许多重复的墨水,它们以标签的形式出现。我通常将其关闭。最后,我希望将参考线设置为更亮的颜色,以使其在视图中脱颖而出。这是我对第一条参考线的设置。

在Tableau中自定义参考线

我喜欢这些比较提供的上下文以及该图表的简约外观,因此我通常在这里以项目符号图停止。我已经知道哪些月份的表现优于和低于比较,但是要添加额外的背景信息,您可以添加第二条参考线以代表比较的60%和80%。为此,再次在轴上单击鼠标右键,然后选择“添加参考线”。

此参考线是分布,因此请选择对话框顶部的“分布”选项卡。我们再次要更改对“每个单元格”的引用范围,并关闭标签。 “价值”下拉列表应设置为“平均值的60%,80%”,但是单击该下拉列表并确保60%和80%基于4月销售额,而不是默认的5月销售额,这一点非常重要。

更改Tableau参考线中的60和80分布

到目前为止,对于每个子类别,此参考分布将在比较数据点的60%到80%之间显示灰色阴影。要查看从0%到60%和60%到80%的灰色阴影,请选中“填充以下”框。这是第二条参考线的设置:

Tableau参考线中的参考分布设置

当然,线条和阴影可以根据您的喜好进行自定义,但这是此示例的最终项目符号图:

Tableau中5月份销售与4月份销售子弹图的比较

我们刚刚以条形图的比较形式添加了上下文,这些内容非常易于阅读。如果蓝色条超过红线,则我们的表现要好于比较。如果蓝色条低于红线,则我们的比较效果不佳。在性能不佳的情况下,阴影会告诉我们尺寸成员与比较对象之间的距离。

仅凭按子类别的条形图销售,我就不知道复印机不仅在前三名中,而且在逐月改进方面也表现得最为明显。另外,我可能很高兴看到Machines进入前五名,但是项目符号图帮助我发现了需要进一步探索的业务领域。

谢谢阅读,
– Ryan