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仪表板元素1:当前与比较索引标注

图表类型 提示

这是关于Tableau仪表板的后续元素的五部分系列文章中的第一篇。为了将来的更新, 订阅我们的邮件列表.

在我曾经创建的几乎所有高级公司仪表板上,您都会发现的主要元素之一是标注,它通过一些比较点(即目标,前期)传达了KPI当前的绩效。我以前给你看过 如何在Tableau中制作“绩效指标标题”,但是我通常会通过显示KPI的性能并根据100点指数或百分比变化来对KPI进行着色来使这些步骤更进一步。

我之所以喜欢这个元素,有几个原因:(1)它为习惯于将报告作为原始数据查看的我的涉众提供准确的数字;(2)迫使他们从颜色的预先关注属性中受益;(3) )是说明性的,可帮助用户决定是否应投入更多时间进行调查。这篇文章将向您展示在Tableau中创建当前索引索引与比较索引标注的两个设计选项。


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如何在Tableau中创建当前索引索引与比较索引标注

多年来,我一直在使用第一种方法来创建当前指数和比较指数,因此我们将从这里开始。该元素由三行组成,每行将需要它们自己的计算字段:(1)具有文本标记类型的当前期间业绩;(2)具有文本标记类型的目标或前期业绩;以及(3 )的当前与比较索引,标记类型为Square。

对于这种情况,我们假设当前的表现是7月的销售额(来自Sample – Superstore数据集),而比较的是6月的销售额。有几种方法可以隔离当前性能和比较性能。我的最爱 此处概述了Tableau的一段时间内效果比较方法 ,但出于说明目的,我将简化两个计算字段,如下所示:

目前的表现
SUM(如果MONTH([订购日期])= 7 THEN [销售] 结束 )

Tableau中的当前性能计算字段

比较表现
SUM(如果MONTH([订购日期])= 6 THEN [销售] 结束 )

Tableau中的比较性能计算字段

到目前为止,第一个公式显示订购日期的月份等于7(即7月)时的销售额,第二个公式显示订购日期的月份等于6(即6月)时的销售额。所需的最终公式是计算100点索引。我喜欢使用100分的索引分数,因为它可以100分的规模对数据进行规范化,即使使用不同的数据格式(即货币,整数,百分比)也是如此。

这也使数学非常容易。分数为100表示​​当前效果优于比较;分数小于100表示​​当前效果不及比较。由于所有内容均基于100分制,因此您只需减去100即可计算出变化。例如,指数为120意味着提高120 – 100 = 20点。

100点索引的公式是:

(当前效果/比较效果)* 100

Tableau中的100点索引计算字段

我更喜欢100点指数而不是百分比变化公式,因为我不喜欢计算百分比。但是,如果您或您的涉众习惯于以这种格式查看数据,则可以通过将前面计算中的“ * 100”更改为“ -1”来轻松地将索引公式转换为百分比更改公式。

既然我们已经隔离了当前效果,先前效果和比较指标,我们就可以制作仪表板元素了。结合不同领域的唯一方法 不同的标记类型,就是使用此技巧 有条件地格式化Tableau中的单个行或列,就像在Excel中一样。该技术涉及使用公式MIN(0)设置占位符计算字段;然后将计算所得的字段放在行架子上三次。

Tableau中的当前对比较索引标注框架

现在,行架子上有三个小节,现在可以独立编辑三个不同的标记架子。这意味着我可以在第一行中使用Text的标记类型显示当前性能,在第二行中使用Text的标记类型显示比较性能,在第三行中使用Square标记类型的比较性能。

一个Tableau工作表上的3个字段和不同的标记类型

最后,我喜欢根据100分指数得分为正方形着色。我通常会使用一种颜色表示大于100的颜色(表现不佳),使用第二种颜色表示分数为90 – 100(性能稍差),使用第三种颜色表示分数不超过90(性能不佳)。这可以通过计算字段来完成,例如:

IF [100点指数]>= 100 THEN “Good”
ELSEIF [100点指数]>= 90 THEN “Okay”
其他“Bad”
结束

Tableau中的索引颜色计算字段

当您仅针对几个指标进行此索引标注时,这种方法行之有效,但是在所有计算创建过程中可能会有些麻烦。有一种方法可以自动完成这种着色,这超出了本文的讨论范围,因此,我将插入一个无耻的插件,并告知您它已在第61章中概述 实用画面。如果您只想传达正面或负面的变化,则着色会容易得多。您只需将索引分数放在“色标卡”上并修改颜色,以使它们位于不同的调色板中,步长为2,中心为0。

最后,此占位符hack唯一丢失的是每一行的标题。但是,您可以通过修改文本标记卡上的文本来添加它。调整格式,通过文本标记卡添加工作表标题以及通过新创建的索引颜色计算字段为索引分数着色后,我的最终仪表板元素如下所示。

Tableau中的当前销售额与比较销售额指数标注仪表板元素

 

Tableau中的备用电流对比比较索引标注

我喜欢我们到目前为止所拥有的,因为它显示了当前性能和比较性能的确切数字,并且还介绍了颜色的前注意属性,因此我的涉众可以一目了然地查看他们在关键绩效指标上的表现。但是,本着极简主义的精神,最近我趋向于使外观略有不同,将三行合为一体。

如果您一直遵循,那么您已经具备创建第二张外观所需的计算和基础。对于第二种方法,我们将仅显示当前性能,并根据周期与比较指数为整个元素着色。创建第二个视图的一种方法是从我们的第一个索引标注中删除前两行,用当前性能替换标签上的索引分数,并更新元素标题。

Tableau中的单行当前销售额与比较销售额指数标注仪表板元素

使用这种样式,我想根据当前性能添加索引点更改或百分比更改。由于大多数都是100点指数的新手,因此这次我将显示百分比变化。计算公式为:

([当前效果] / [比较效果])– 1

Tableau中的百分比变化计算字段

然后,我将该计算字段拖到标签标记卡上,将其放置在标签上。我还将自定义标签,以使两个数字在同一行上,方法是单击“标签标记卡”并修改文本。

Tableau中百分比变化的单行索引标注仪表板元素

在这种情况下,电流与比较性能下降了,但在10%以内,因此该元件变为黄色。如果我将比较结果更改为3月,表现不佳大于10%(指数等于或小于90),则该元素将更改为第二种颜色以表示“不良”。

Tableau当前与比较索引标注不正确

如果将比较结果更改为7月份胜过一个月的月份(例如4月份),则该元素将变为第三种颜色以表示“良好”。

Tableau中的当前对比较索引标注良好

无论您是喜欢第一样式还是第二样式,我建议在摘要仪表板的顶部或左侧放置一系列这些元素,以提供描述性分析的起点。记下来后,请结合百分比变化格式,进一步 将三角形编码到仪表板元素中.

谢谢阅读,
– Ryan