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如何为Tableau仪表板添加自定义集成洞察力

策略 尖端

当我讨论时 数据可视化策略,我经常谈论 描述为规定的 分析。描述性观点是最常见的,并且可以被认为是高级概述 什么 发生了。大多数每周或每月报告,特别是如果它们作为静态文档所消费,则是描述性仪表板。描述性仪表板肯定提供价值并有一个地方,但它们只是更深入分析的起点。

规定的视图比描述性观点更进一步,并尝试回答 为什么 发生了一些事。例如,描述性观点可能表明上个月销售额飙升25%,并通过显示造成尖峰的电子邮件活动的15%off off off off off off off of off销售视图。理想情况下,规范性观点也“规定”洞察力应该做些什么。例如,“我们看到了电子邮件活动工作;接下来,我们应该测试折扣金额,以最大限度地提高我们的利润率。“

虽然大多数受众如何轻松确定描述性见解,但规范性见解和建议更难到来。我知道一些真正的聪明人正在努力用机器人取代分析师,但在此期间,我找到了一种简单的方法来允许您和最终用户向Tableau Dashboard添加自己的规定洞察。

 

如何为Tableau仪表板添加自定义集成洞察力

为了帮助说明,我们将使用 超级样本超级巨星 仪表盘。正如您所见,规定的视图底部有三种不同的见解。

Tableau超级样本超级仪表规定仪表板

在“注释”标签上输入了这三个洞察力。

Tableau 超级样本超级巨星 Annotations Dashboard

最终用户能够在自由形式文本框中键入他们的洞察力,并选择洞察力是否为正,中性或负面。评级映射到颜色编码指示符,并在规定的视图上显示指示符和洞察力!

要完成此操作,我首先通过使用字符串的数据类型创建参数来开始。以下是第一个参数的设置。

Tableau String参数用于自行服务见解

请注意,允许值设置为“全部”以允许最终用户键入任何字符串。

参数不在自己身上执行任何操作,以便将最终用户的输入到视图上,我也创建了一个计算的字段,显示了输入参数的自由形式框中的任何类型。

Tableau计算字符串自助洞察的字段

现在,此计算可以放在纸张的文本标记卡上并格式化为您的喜好。请务必通过右键单击参数并选择“显示参数控制”来显示参数控制。现在,键入参数控制的任何内容都会显示在纸张上。

对于彩色圆圈,我将另一个字符串参数设置为正,中性或负选项。

Tableau指示器字符串参数用于自行服务见解

就像文本第一步中的参数一样,我也需要设置一个计算的字段,为tableau指令与此参数进行处理。这一次,我正在映射每个选择的数字。

Tableau计算字段为指示串自行服务洞察力

最后,我设置了一个具有标记类型的简单工作表,标签标记卡和颜色标记卡上的指示符计算字段。使用参数控件显示,您可以单击三个选项中的每一个并映射您选择的颜色。

Tableau指标1 Tableau工作表

创建参数,计算字段和文本的工作表和(可选地)圆指示灯,将它们添加到仪表板,具有各自的参数控件。重复这些步骤,了解您希望您和最终用户输入的洞察数。超级样本Superstore仪表板允许最多三个定制的见解。

既然您提供了无缝输入自定义洞察的能力,用户可以保存自己的观点,包括他们在Tableau Server上的洞察力。例如,您可以打开每周报告,添加您的见解,然后保存并发送出来。这种方法甚至在绘制的地图上工作,并且在使用共享链接时,洞察力仍然存在!

谢谢阅读,
– Ryan